Ethereum為啥硬不起來？

2024年11月20日 17:25

來源：CLabs加密觀察

三年前你四千多U入場Ethereum

然后卸載了交易所

勤勤懇懇工作認認真真生活

你堅信加密的未來

這兩天聽人說Bitcoin已經(jīng)9萬多了

又聽人說Ethereum漲瘋了

止不住的眼淚嘩嘩流你終于回來了

在全家人的注目下打開了交易所

看著三千多的Ethereum突然有點不知所措

為啥會這樣呢，為啥Ethereum就硬不起來呢？

其實從幣價的角度看，已經(jīng)按Bitcoin計價的Ethereum是穩(wěn)定的保持下跌趨勢：

早期Ethereum的聯(lián)合創(chuàng)始人們，就有好幾位公開叛亂

例如CharlesHoskinson就打造了Pos公鏈Cardano，GavinWood則推出了Polkadot。

而且這兩條鏈都號稱Ethereum殺手。

只不過周天子當初國運昌隆，支持者甚多，這些早期的叛變者幾乎沒有成什么大氣候。

我們加密圈官變最成功的要數(shù)幣安，當初作為OKX中央核心大員的CZ和一姐出走，現(xiàn)在把幣安打造成宇宙第一所。

在分析Ethereum中央的情況之前，我們先看看Ethereum中央的架構(gòu)，下面就是Ethereum的三公六卿：

而V神目前排名三公的第二位，從日常工作來看，V神更像是御史大夫，可以左右朝野輿論。

六卿里面也有公然和V神唱反調(diào)的:

開發(fā)大佬Peter直接在推特上吐槽Ethereum路線路不清晰

其實唱個反調(diào)吵架并不是什么事，但大家對于基金會吐槽最多的，是懷疑這幫人吃里扒外，中飽私囊。

例如六卿里面的兩位，JustinDrake和DankradFeist先后披露自己此前已成為EigenLayer顧問，并將拿到「可能超過自己現(xiàn)有財富總和」的EIGENTokens作為報酬。在社區(qū)看來，這種「既要又要」的行為吃相實在難看，還有人戲稱EF研究員「正在把自己『再質(zhì)押』化」。

雖然上面提到了兩位研究員前段時間辭去EigenLayer的顧問，但很明顯可以看出現(xiàn)在Ethereum基金會身邊早就埋伏著各路圍獵的資本，要么委以顧問職位，要么直接贊助研究員的個人研究，而這些基金會成員們自己似乎對此也并不反感。

被圍獵最多的當然還是個人影響力最大的V神。

在市場的眼里，Vitalik才是正統(tǒng)性，只要是和Vitalik沾邊市場就認，這種認可延伸到了生態(tài)的方方面面。

最經(jīng)典的案例是Scroll，在L2敘事盛行時期，從一個不起眼的「華人土狗」，轉(zhuǎn)瞬崛起為賽高Starktnet、zkSync等的10億美元主流L2，究其緣起就是因為一封由創(chuàng)始人寫給EF的郵件得到了Vitalik的回復(fù)。

正是因為Ethereum中央的基金會長期被圍獵，既然躺著就能賺錢，為啥要站著呢？

Ethereum真正怕的是諸侯造反。

當前Ethereum主網(wǎng)和L2的關(guān)系，其實很像唐朝和各個節(jié)度使的關(guān)系，而不像春秋戰(zhàn)國。

因為春秋戰(zhàn)國的各個諸侯是互相征伐，沒什么外部壓力。

而唐朝中后期的節(jié)度使，主要是為了防范外敵。

而Ethereum在前兩年大力推動L2，也是為了防御各個性能鏈的攻擊，而且很成功的瓦解了很多號稱Ethereum殺手的性能鏈生態(tài)。

當前的形勢是：Ethereum主網(wǎng)大概占了各條公鏈資產(chǎn)的55%，還算是能有一個多數(shù)的地位。

但是排在后面的Tron/Solana/BSC都已經(jīng)不是Ethereum的L2了。

這個時候，擺在Ethereum中央有兩條路可以選：

一是做大做強主鏈，當初宋朝抗擊遼金蒙古，選擇的是這條路。

第二條路則是放手讓L2去和其他公鏈競爭。當初唐朝面對突厥，還有后面慈禧剿滅太平天國就是選的這條路。

目前從Ethereum公布的路線圖來看，面對Solana這種來勢洶洶的對手，提升主鏈性能可能是無力回天了，只有放手讓L2去繼續(xù)卷性能。

和Solana等其他公鏈的競爭我們稍后再說哈，我們先看看Ethereum這邊L2的情況。

從數(shù)據(jù)上來說，真正能夠幫Ethereum抵御外敵的只有兩條鏈：Base和Arbitrum。

這其實和唐朝中期的局勢很像了，能打的主要就兩個集團：東邊的安祿山和西邊的哥舒翰。

而且這兩條L2各自都打著小算盤，Arbitrum明目張膽的發(fā)展Layer3，甚至還接受USDC當gas費，是要自己也要當天子的節(jié)奏；而Base鏈的戰(zhàn)略選擇，肯定是優(yōu)先考慮Coinbase的利益。

2017年BNB最早就是發(fā)行在Ethereum上，還是幣安還是選擇造反自建了幣安鏈，不得不說幣安還真是充滿反骨，在OKX搞了中央內(nèi)部分裂，在Ethereum還搞了諸侯叛變。

而其他大部分L2的項目，不要說拱衛(wèi)Ethereum的中央地位了，幾乎都是薅羊毛撬墻腳的定位。

這些L2一方面向VC募集了大量資金，另一方面還以空投為誘餌吸引了大量用戶的EthereumTokens。

正所謂前方吃緊，后方緊吃，大概說的就是這些Layer2了。

大量資金和開發(fā)都投入了很多無效的重復(fù)基建中，以至于V神在今年下半年也明牌宣布不再支持新的L2項目了，今年上所的各條Layer2，在空投結(jié)束后鏈上的資產(chǎn)和用戶也都基本跑光了。

外敵入侵：其他公鏈強勢，共識被分散

說完Ethereum各路諸侯的尾大不掉，我們再來看看Ethereum面臨的外敵。

現(xiàn)在Ethereum的心頭之患，莫過于Solana

過去Crpyo幾次大的創(chuàng)新，17年的*I*C*O，20年的DefiSummer，21-22年的Gamefi和NFT等無一例外，都是發(fā)生在Ethereum上，而且是Ethereum主網(wǎng)。

而本來行情的敘事，無論是meme，還是AI/支付等，很多項目都選擇了Solana或者其他高性能鏈。

具體到賽道來看，AI和meme這條賽道是Solana和Base在拼。

Solana上面直接誕生了AIMeme這個新賽道，還獲得了A16Z的明牌支持。

而Base之前完成了史上第一筆AI到AI的支付，最近更是推出了一套新的完全鏈上AI代理，可以在3分鐘內(nèi)創(chuàng)建一個自帶加密錢包的AlAgent。

在支付賽道，Ton帶著telegram接近10億用戶更是虎視眈眈，絕對是Ethereum不可忽視的小角色。

而且在今年依靠telegram的裂變，Ton硬是搶走了gamefi不少的市場份額。

如果說在3年前，Ethereum可以代表加密應(yīng)用創(chuàng)新的發(fā)展方向。

但是到現(xiàn)在，我相信這個共識基本被分散了，應(yīng)該不會有人篤定加密應(yīng)用的大規(guī)模落地一定會發(fā)生在Ethereum生態(tài)。

至少Solana和Ton的機會還是很大。

民變：行業(yè)進入幻滅期，落地場景有限

Ethereum最近的幣價疲軟，除了之前提到的內(nèi)憂外患之外，還有就是Ethereum的支持者們可能要變心。

Ethereum發(fā)布主網(wǎng)到現(xiàn)在，已經(jīng)接近十年了，總市值達到3000億美金，放在全球各類資產(chǎn)里面都是一個龐然大物。

全球資產(chǎn)規(guī)模最大的是黃金，18萬億美金

Bitcoin現(xiàn)在排名已超過白銀了，1.8萬億，排名第七，離黃金還差十倍。

這是為什么呢？

Ethereum的支持者可能有三類。

尤其是2021年的兩次出手，一次是519之前兩天以3533.3美金賣出3.5萬枚Ethereum；

另一次是Ethereum歷史高點以4677.6美金賣出2萬個Ethereum。

這兩次精準出逃奠定了Ethereum基金會砸盤信號的名聲。

最近一年Ethereum基金會更是出手頻繁，幾乎每月都有操作。

這么一波騷操作下來，幾乎可以說是涼了不少投資者的心。

同時你再看看人家Bitcoin，礦工不僅繼續(xù)支持，還有不少大礦工能去納斯達克上市，募資搞算力。

隨著今年比特生態(tài)的發(fā)展，比特鏈上也有了meme玩家和擼毛黨，甚至已經(jīng)貢獻礦工10%左右的收益了。

而在投資者這邊，不僅沒有一個所謂的基金會在賣幣，還因為價值儲存的敘事在持續(xù)獲得主流市場的認可，說不定美國什么時候就把Bitcoin列為聯(lián)邦儲備資產(chǎn)了。

可以說Bitcoin的支持者是越來越多，而Ethereum的支持者則越來越少。

問題總結(jié)

說到這里，大漂亮總結(jié)一下：

首先是內(nèi)憂，Ethereum基金會現(xiàn)在其實有點很奇怪的樣子，幾乎被資本圍獵，基金會成員一個個賺得盆滿缽滿，但是基金會卻時不時還要賣幣維持運營。

另外就是layer2的發(fā)展戰(zhàn)略，從現(xiàn)在的形勢看，Ethereum能打的layer2只有Arbitrum和Base鏈，其他的Layer2大部分都是拖后腿的。

這種情況長期演變下去，Arbitrum和Base只要有一個造反，那Ethereum生態(tài)就名存實亡了。

在這種背景下，Ethereum的外憂也是很嚴重。

歷史上以往每次加密的牛市引爆的場景，都是在Ethereum生態(tài),VC的投資幾乎90%以上都是投資Ethereum生態(tài)的項目。

但是今年很有可能會發(fā)生在solana和Ton上面，而且VC的投資很多都已經(jīng)分散到Solana和Ton生態(tài)了。

而Ethereum自從2022年起，先是得罪了礦工，今年又得罪了擼毛黨，幣價不振的情況下Ethereum基金會還在持續(xù)賣幣，眼看把投資者也要得罪光了。

不得不說，這局面還真是很難收拾。

一般王朝到了末期是很難扭轉(zhuǎn)局面的。

要說有什么辦法呢？

大漂亮在這里胡亂支一招哈~

例如Ethereum基金會的成員要不要把去外面當顧問的錢分一部分給基金會呢？因為本來人家就是沖著你這個身份找你的嘛

說不定這么一來Ethereum基金會不僅不用賣幣，還有額外的盈利可以回購Ethereum了不是？

在外面加密圈，沒什么矛盾是拉盤解決不了的，如果有，那就是拉得不夠；拉得好了，說不定Ethereum就迎來像滿清同治那樣的中興了呢~

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