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2024年是加密行業(yè)波瀾壯闊的一年。Bitcoin現(xiàn)貨ETF的推出、機(jī)構(gòu)采用不斷加速、特朗普加密友好立場(chǎng)帶來(lái)的行業(yè)熱潮、BTC首次突破10萬(wàn)美元大關(guān)等，種種跡象表明，Crypto已經(jīng)成為一股不可阻擋的力量，深刻的變革正在塑造行業(yè)的未來(lái)，也為2025年提供了無(wú)限想象。
2024年加密行業(yè)發(fā)展回顧
2024年，加密市場(chǎng)發(fā)生了許多事情，行業(yè)格局的變動(dòng)，市場(chǎng)情緒的波動(dòng)，都在塑造這一年獨(dú)特的行業(yè)風(fēng)貌；仡欉@一年，Bitcoin的表現(xiàn)尤為搶眼，其價(jià)格累計(jì)飆升超過(guò)110%，彰顯了Crypto作為新興投資領(lǐng)域的獨(dú)特魅力和潛力。
3、市場(chǎng)調(diào)整與meme崛起
年中前后，加密市場(chǎng)開(kāi)始了煎熬的調(diào)整期，受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性、地緣政治沖突及德國(guó)政府拋售等多重因素的影響，市場(chǎng)波動(dòng)加劇，主要市場(chǎng)指標(biāo)自上半年高點(diǎn)大幅回落，山寨幣更是跌到了熊市時(shí)的低點(diǎn)，行業(yè)面臨艱難期，懷疑論四起。期間，Ethereum現(xiàn)貨ETF的上市為市場(chǎng)帶來(lái)了一絲曙光，但未能復(fù)制BitcoinETF的上漲行情，被寄予厚望的Ethereum及其生態(tài)領(lǐng)跌，市場(chǎng)情緒低迷之際，Meme幣憑借其獨(dú)特的價(jià)值捕獲模式與社區(qū)共識(shí)，異軍突起，成為市值超千億美元的新興賽道，引發(fā)了業(yè)界對(duì)其核心價(jià)值的深度探討。
4、美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)降息周期
進(jìn)入9月，全球金融市場(chǎng)迎來(lái)重大轉(zhuǎn)折，美聯(lián)儲(chǔ)時(shí)隔四年首次降息，迫使全球各大央行紛紛跟隨放水，全球范圍內(nèi)進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)寬松的貨幣政策環(huán)境。降息周期往往與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格上漲密切相關(guān)，加密市場(chǎng)信心在經(jīng)歷了一段時(shí)間的低迷后開(kāi)始提振，交易量、穩(wěn)定幣總供給出現(xiàn)了一定程度的回暖跡象，市場(chǎng)資金和活躍度都有所恢復(fù)。
5、“特朗普交易”推動(dòng)Bitcoin突破10萬(wàn)美金
第四季度，加密市場(chǎng)迎來(lái)了歷史性時(shí)刻。美國(guó)大選期間，Crypto話題首次在美國(guó)政治舞臺(tái)上占據(jù)核心位置。特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)明確承諾將推動(dòng)更加友好的監(jiān)管框架，極大地激發(fā)了市場(chǎng)情緒，“特朗普交易”不斷升溫，并在其勝選后持續(xù)發(fā)酵。
此后，特朗普陸續(xù)任命加密支援人士擔(dān)任各部門(mén)的負(fù)責(zé)人，比如財(cái)政部長(zhǎng)、商務(wù)部長(zhǎng)、SEC主席、政府效率部領(lǐng)導(dǎo)人、Crypto事務(wù)負(fù)責(zé)人等，并且推動(dòng)Bitcoin戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備計(jì)劃在各州展開(kāi)，刺激Bitcoin價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，歷史性突破10萬(wàn)美金大關(guān)。Bitcoin等Crypto不僅在經(jīng)濟(jì)層面實(shí)現(xiàn)了價(jià)值飛躍，更在政治和社會(huì)層面獲得了前所未有的認(rèn)可與重視。
3、加密市場(chǎng)迎來(lái)此輪牛市高點(diǎn)
歷史數(shù)據(jù)顯示，Bitcoin減半效應(yīng)通常會(huì)帶來(lái)一年左右的價(jià)格上漲周期。預(yù)計(jì)帶動(dòng)市場(chǎng)的樂(lè)觀情緒并推動(dòng)價(jià)格上漲，持續(xù)到2025年上半年。
另一方面，歷史經(jīng)驗(yàn)表明，加密牛市的頂點(diǎn)通常并不出現(xiàn)在降息周期內(nèi)，而更可能在降息周期結(jié)束或加息周期臨近尾聲、甚至剛啟動(dòng)時(shí)。例如，2020年疫情引發(fā)的極度寬松政策開(kāi)啟了加密牛市，隨著美聯(lián)儲(chǔ)逐漸釋放收緊政策信號(hào)，市場(chǎng)在2021年底見(jiàn)頂，隨后加息于2022年正式開(kāi)始。
從宏觀角度來(lái)看，當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)本輪降息第一階段已結(jié)束，明年起將進(jìn)入新的階段，最新的點(diǎn)陣圖顯示，明年預(yù)計(jì)還有2次降息總計(jì)50個(gè)基點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2025年年中，基準(zhǔn)利率將降至中性水平。是否會(huì)進(jìn)一步降息或釋放緊縮信號(hào)將取決于屆時(shí)的通脹水平，以及特朗普能否成功對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)施加影響。如果美聯(lián)儲(chǔ)為應(yīng)對(duì)通脹釋放緊縮信號(hào)，市場(chǎng)可能進(jìn)入調(diào)整期。
不過(guò)需要注意的是，本輪牛市與歷史上的加密周期有很大不同，最終牛市可能有多種發(fā)展路徑，特別是在特朗普推行財(cái)政擴(kuò)張政策和釋放前所未有的加密友好信號(hào)的背景下，有望迎來(lái)更強(qiáng)勁、時(shí)間持續(xù)更久的牛市。這一過(guò)程中，Bitcoin將獲得更穩(wěn)固的支撐，逐漸成為除美元產(chǎn)業(yè)周期外（如AI）的核心美元資產(chǎn)，Bitcoin與山寨幣市場(chǎng)的脫鉤趨勢(shì)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加強(qiáng)。
總結(jié)
2024年無(wú)疑是Crypto走向主流金融市場(chǎng)最具里程碑意義的開(kāi)端年，也為2025年開(kāi)辟了無(wú)限可能。盡管當(dāng)前市場(chǎng)正在經(jīng)歷波動(dòng)與調(diào)整，但隨著特朗普政府上臺(tái)進(jìn)一步推動(dòng)加密友好政策，以及更多CryptoETF的推出和越來(lái)越多機(jī)構(gòu)和主權(quán)國(guó)家的采用，市場(chǎng)正處于創(chuàng)新和擴(kuò)張的前沿，充滿吸引力，行業(yè)有望迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景和更加豐富的投資機(jī)會(huì)。
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