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作者：TanayVed 、VictorRamirez來源：CoinMetrics翻譯：善歐巴，金色財(cái)經(jīng)關(guān)鍵要點(diǎn)：
著名Crypto交易所Bybit遭遇了Crypto史上最大規(guī)模的黑客攻擊，其冷錢包中的15億美元ETH被盜。
雖然黑客仍持有被盜資產(chǎn)，將401,346ETH分散到多個(gè)賬戶中，但Bybit已補(bǔ)充了12億美元的赤字，使ETH儲備達(dá)到380,000ETH。
市場影響基本得到控制，與以往事件相比，價(jià)格波動相對較小且持續(xù)時(shí)間較短。介紹
在過去，我們看到許多頭條新聞發(fā)生變化、敘事演變、新項(xiàng)目出現(xiàn)和消退，以及許多震撼加密行業(yè)的重大事件。自成立以來，CoinMetrics一直秉承OPEN價(jià)值觀：開放、開拓、闡釋、中立。我們撰寫文章的反映了我們的價(jià)值觀：闡明復(fù)雜的公共Blockchain世界，成為加密市場前沿的先驅(qū)，并保持編輯中立以維護(hù)我們研究的完整性。
諷刺的是，當(dāng)我們在思考第300期的內(nèi)容并反思Crypto歷史上永恒的主題時(shí)，我們經(jīng)歷了行業(yè)中經(jīng)常發(fā)生的危機(jī)：Bybit交易所成為歷史上最大的交易所黑客攻擊事件的受害者。在本文中，我們將關(guān)注Bybit交易所黑客攻擊事件，利用鏈上數(shù)據(jù)分析交易所儲備、資金流并分析其對市場的影響。Bybit黑客攻擊的進(jìn)展
令人震驚的是，最大的Crypto交易所之一Bybit遭到黑客攻擊，損失了價(jià)值約15億美元的ETH。這一事件是有史以來最大的Crypto黑客事件之一，甚至超過了臭名昭著的Mt.Gox倒閉和FTX內(nèi)爆。雖然更廣泛的傳染已經(jīng)得到控制，但研究這一系列事件及其鏈上足跡可以提供有關(guān)黑客攻擊及其市場影響的寶貴背景信息。
雖然像Bybit這樣的交易所與中心化實(shí)體一樣在鏈下運(yùn)營，但鏈上數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)跟蹤交易所錢包、交易對手和資金流動情況。CoinMetrics標(biāo)記了交易所錢包通常復(fù)雜的運(yùn)營結(jié)構(gòu)，使我們能夠跟蹤資金的流動情況，從交易所到黑客錢包甚至更遠(yuǎn)。
。這使得Bybit上的ETH總供應(yīng)量從當(dāng)天結(jié)束時(shí)的438,000ETH降至60,000ETH。隨著黑客攻擊消息的傳播，Bybit的BTC交易所供應(yīng)量也下降了21,000BTC（截至2月23日），用戶對提現(xiàn)的需求不斷增加。
然而，從隨后的資金流入可以看出，Bybit已成功彌補(bǔ)了12億美元的赤字，方式包括擔(dān)保貸款、進(jìn)行場外交易和用戶存款。Hacken進(jìn)行的儲備審計(jì)證明證實(shí)了這一點(diǎn)，證實(shí)包括ETH在內(nèi)的所有主要資產(chǎn)都保持了100%以上的抵押率。截至2月24日，Bybit的儲備為380,000ETH。
Ethena確實(shí)依賴Bybit等交易所執(zhí)行對沖策略來維持其掛鉤，但重要的是，EthenaUSD將支持其穩(wěn)定幣的資產(chǎn)存儲在機(jī)構(gòu)級托管人中，而不是Bybit（或任何交易所）內(nèi)部。只有對沖空頭倉位所需的保證金才存放在Bybit等交易所。大部分抵押品都留在場外，不受Bybit的直接風(fēng)險(xiǎn)影響。
為了更好地理解這一點(diǎn)，我們可以將其與硅谷銀行(SVB)危機(jī)進(jìn)行比較，該危機(jī)導(dǎo)致USDC在近兩年前的2023年3月脫鉤*。由于擔(dān)心Circle的儲備被托管在SVB，USDC脫鉤了幾天并跌至0.88美元。
巧合的是（也是很重要的），這兩起事件都發(fā)生在星期五。雖然USDC持有者容易受到傳統(tǒng)金融在非工作時(shí)間停擺的影響，但Bybit黑客攻擊對市場產(chǎn)生的次級影響在周末得到了自我糾正？傮w而言，傳染在很大程度上得到了控制。社區(qū)齊心協(xié)力，確保資金安全，ByBit能夠履行其客戶義務(wù)。
雖然EthenaUSD不受匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響，但USDe（和其他穩(wěn)定幣）并不能免受托管風(fēng)險(xiǎn)的影響。如果沒有托管風(fēng)險(xiǎn)的警示，交易所黑客事件的故事就不完整，所以我們將以這句老生常談的話作為結(jié)尾：不是你的鑰匙，就不是你的幣。
*當(dāng)然，這兩起事件并不完全具有可比性：一起是銀行擠兌，導(dǎo)致一小部分穩(wěn)定幣儲備被鎖定，另一起是直接因盜竊而造成的資金損失。在這種情況下，“損失”的加密資產(chǎn)的相對規(guī)模是可比的。400億美元USDC中有33億美元被鎖定在Circle的SVB賬戶中，而Bybit占USDe“支持”的15%，即約60億美元至9億美元的15%。結(jié)論
Bybit黑客事件是對Crypto行業(yè)韌性的又一次考驗(yàn)。在過去的幾年里，這不僅對交易所，而且對整個(gè)市場都至關(guān)重要。奇跡般地，社區(qū)齊心協(xié)力，追蹤流向黑客的資金，識別惡意行為者，實(shí)時(shí)驗(yàn)證托管人的償付能力，并減輕這場危機(jī)可能造成的損害。如果沒有公共工具、數(shù)據(jù)和透明文化，就不可能如此迅速和高效地完成這項(xiàng)工作。
該行業(yè)現(xiàn)在必須考慮敵對國家行為者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的攻擊。雖然生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的損害似乎基本得到控制，但隨著Crypto與更廣泛的國際金融體系日益融合，這一事件將引發(fā)國家安全擔(dān)憂。行業(yè)將負(fù)責(zé)解決這些合理的擔(dān)憂，并證明無許可架構(gòu)的價(jià)值。
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